少年的村子遭了大难，只有他和妹妹逃了出来，他的父亲临死前告诉他，他的爷爷在山上的寺庙出家为僧，要他去投奔爷爷。
少年登山，恰巧碰见爷爷与妖怪大战。
荒山枯石，白光月影。
爷爷为护少年，意外身亡。
少年扯住妖怪的衣服，要他还爷爷，谁知妖怪绝美的脸上没有任何表情，她自言自语说道：“当年我救你，你答应娶我，我当了真，我才将玉明心交于你，没想到你得知我的身份，转身就跑。
后来你娶妻生子，得知我寻了你二十年，你便躲在这座寺庙里。
如今我要带你走，你又大言人妖殊途，与我刀剑相向。”
少年听不懂，还是哭着要妖怪还他爷爷。
妖怪瞥眼看了少年一眼，仿佛又看到了他，“今后你爷爷欠我的，就由你来还吧。”
说罢将他提了起来，向着远方而去。
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